vente

De manière générale, un client va demander une offre ou devis, c'est notre estimation du coût de production d'un projet. On peut considérer ça comme un brouillon temporaire de la facture, sujet à négociation ou ajustement. Si le devis est accepté, il est converti en facture, elle est envoyée au client et son statut est mis "en attente de payement" pour son suivi ultérieur.

zoho sales

Création d'un devis "Estimate +" ou d'une facture "Invoice +"

La création d'un devis (Estimate) ou d'une facture (invoice) est identique.

1. click on the + sign

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2. Select Customer

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3. number and date

this should be automatically defined from customer profile. sauf exception.

4. select salesperson

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5. add as much items and quantity as needed.

Attention aux montants tvac (tax inclusive) ou htva (tax exclusive), il est parfois plus simple de forcer les montants en tvac pour éviter de devoir calculer un montant connu tvac. Ceci se règle en haut à gauche: Item Rates are.....

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6. double check the amount and total

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7. add custom note if needed, but usualy leave like that

This is based on a template.

8. check the recepient and save to send manually later or save+send

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